Правительство Украины в рамках выпуска еврооблигаций под гарантии США на $1 млрд. утвердило срок их обращения 5 лет и граничную ставку размещения 2,5% годовых.
По информации агентства "Интерфакс", ориентир доходности установлен на уровне 37,5 базисного пункта к US Treasuries. Организаторы размещения — Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Окончательная ставка заимствования будет установлена по результатам прайсинга 22 сентября, сказал в ходе принятия этого решения министр финансов Александр Данилюк.
Напомним, Украина разместила предыдущие пятилетние еврооблигации на $1 млрд. под гарантии США 27 мая 2015 года с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта — 1,847% годовых. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.
Первый же выпуск бондов на $1 млрд. под гарантии США Украина выпустила еще годом ранее. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США с погашением 30 апреля 2019 года и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.